Глобальный дефицит памяти затронет смартфоны и Mac вплоть до 2027 года на фоне истощения запасов из-за ИИ

Global memory chip shortage that’s been pushing up the cost of smartphones and laptops is expected to continue into 2027, according to a report from Nikkei. Major suppliers like Samsung, SK Hynix, and Micron are putting more focus on high-bandwidth memory for artificial intelligence servers, which has reduced the availability of standard components used in consumer devices.

Планируемое ведущими производителями чипов увеличение объемов производства покроет лишь около 60 процентов рыночного спроса. По данным Counterpoint Research, для устранения дефицита отрасли необходимо наращивать мощности примерно на 12 процентов ежегодно. Тем не менее, текущие планы составляют около 7,5 процента, из-за чего нормализация спроса и предложения вряд ли наступит раньше 2028 года. Геополитические проблемы на Ближнем Востоке также приводят к росту затрат на энергоносители и материалы, создавая дополнительные трудности в цепочке поставок.

Три ведущих поставщика памяти контролируют примерно 90 процентов рынка DRAM. Они все больше внимания уделяют высокоскоростной памяти для поддержки растущего спроса со стороны дата-центров искусственного интеллекта. В результате цены на память общего назначения, используемую в смартфонах и ПК, резко возросли. Контрактные цены на первый квартал 2026 года уже примерно на 90 процентов выше по сравнению с предыдущим кварталом.

Это создает сложную среду для потребительского оборудования. Память обычно составляет около 20 процентов производственных затрат для бюджетных смартфонов, однако, по прогнозам, эта доля достигнет почти 40 процентов к середине 2026 года. Исследовательская компания IDC ожидает, что это давление вызовет снижение мировых продаж смартфонов на 13 процентов в текущем году на фоне ухудшения прибыльности брендов нижнего ценового сегмента. Рынок ПК сталкивается с аналогичным кризисом: поступают предупреждения о том, что цены на ноутбуки могут значительно подскочить для компенсации растущих расходов на комплектующие.

Apple справляется с дефицитом, находясь в относительно сильной позиции. Хотя компания недавно обошла Samsung, став крупнейшим производителем смартфонов в мире, она также обладает огромной покупательной способностью. Аналитики отмечают, что Apple готова пойти на снижение валовой маржи и сохранить цены стабильными для предстоящей линейки iPhone 18. Аналогичный подход компания применила к линейке Mac, недавно выпустив бюджетный MacBook Neo за 599 долларов на базе перепрофилированных процессоров серии A, чтобы удержать привлекательную цену в условиях дефицита компонентов на рынке.

Расширение производственных мощностей требует времени. Ожидается, что новейший завод Samsung в Южной Корее начнет работу в 2026 году, а полноценное серийное производство развернется не ранее 2027 года. SK Hynix также ускоряет строительство нового предприятия, в то время как Micron продолжает строить заводы в США, Японии и на Тайване. Ожидается, во многом эти дополнительные объемы поступят на рынок лишь во второй половине 2027 года или позже, и даже после запуска новых предприятий может потребоваться время для повышения уровня выхода годной продукции и достижения полной производственной эффективности. Руководители отрасли также предупреждают, что дефицит специализированной памяти для ИИ может сохраниться до конца десятилетия, поскольку спрос продолжает опережать предложение.