Apple установила цену размещения облигаций на 7,5 млрд долларов

Apple установила параметры размещения облигаций на сумму 7,5 млрд долларов семью сериями со сроками погашения с 2028 по 2036 год. После вычета скидок андеррайтеров и расходов на размещение компания рассчитывает получить около 7,47 млрд долларов.

Окончательный лист условий размещения, поданный в SEC, датирован 5 ноября; расчёты по сделке запланированы на 9 ноября, когда облигации должны быть переданы в обмен на оплату. Условия уже определены, однако размещение ещё не завершено.

Apple планирует направить средства на общие корпоративные цели. В проспекте среди возможных направлений использования средств указаны выкуп акций, выплата дивидендов, пополнение оборотного капитала, капитальные затраты, приобретения и погашение долга. Средства не предназначены для какого-либо конкретного проекта в области ИИ.

По двум сериям установлены плавающие процентные ставки, пересматриваемые ежеквартально, а по остальным пяти — фиксированные. Структура размещения выглядит следующим образом:

По облигациям с фиксированной ставкой проценты выплачиваются дважды в год, начиная с 9 мая 2027 года. По облигациям с плавающей ставкой выплаты производятся ежеквартально, начиная с 9 февраля 2027 года; ставки привязаны к сложной ставке SOFR, а не к фиксированному купону.

Apple может досрочно погасить облигации с фиксированной ставкой на условиях, указанных в документе о размещении. Две серии с плавающей ставкой не могут быть досрочно погашены по решению компании.