Qualcomm заявляет, что доходы от модемов Apple упадут быстрее, чем ожидалось

Qualcomm заявляет, что выручка от Apple будет снижаться быстрее, чем ожидалось ранее, поскольку проблемы с поставками сокращают долю компании в компонентах для следующего релиза iPhone значительно ниже прежней 20-процентной оценки Qualcomm. Генеральный директор Кристиано Амон сообщил Reuters, что спад начнется в четвертом квартале, поскольку Apple продолжает многолетние усилия по замене модемных чипов Qualcomm собственными разработками.

Apple неуклонно расширяет использование собственного модема, который теперь устанавливается в iPhone 16e, iPhone 17e и iPhone Air. Несмотря на то что Apple снижает зависимость от чипов Qualcomm, компания продолжит получать лицензионные отчисления за патенты по меньшей мере до марта 2027 года в рамках действующего соглашения между компаниями.

Помимо перехода Apple, Qualcomm также планирует повысить цены с 1 сентября, чтобы восстановить маржу на фоне роста издержек в цепочке поставок. «Мы просто перекладываем на покупателей значительный рост наших издержек», — отметил Амон, добавив, что повышение цен не ограничивается чипами памяти и будет согласовываться с каждым клиентом индивидуально.

По мере сокращения этого бизнеса Qualcomm все больше полагается на центры обработки данных с искусственным интеллектом и другие рынки за пределами сегмента смартфонов для обеспечения роста. «Мы в некотором роде заменили Apple дата-центрами», — заявил Амон. Компания рассчитывает получить 5 миллиардов долларов выручки от ИИ-дата-центров к 2027 финансовому году и 15 миллиардов долларов к 2029 году. Финансовый директор Qualcomm Акаш Палкихвала (Akash Palkhiwala) сообщил, что рост в автомобильном и других не связанных со смартфонами секторах должен полностью компенсировать всю выручку от Apple начиная с 2026 финансового года. К 2027 финансовому году компания ожидает, что большая часть продаж ее чипов будет приходиться на категории, отличные от смартфонов.

Выручка Qualcomm в сегменте смартфонов за третий квартал упала на 20 процентов до 5,09 миллиарда долларов, хотя все же превысила прогнозы аналитиков. Компания прогнозирует скорректированную прибыль в четвертом квартале на уровне от 2,05 до 2,25 доллара на акцию, что ниже консенсус-прогноза в 2,36 доллара. На этом фоне акции компании упали более чем на 4 процента на торгах после закрытия биржи. В Qualcomm заявили, что повышение цен производителями телефонов подталкивает покупателей к более дешевым моделям премиум-класса и устройствам прошлых поколений, что негативно сказывается на марже.