Apple ускоряет работу над складным iPhone и Vision Air на фоне «срочности» внедрения ИИ [Куо]

В новом отчете аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо говорится, что поставщик Apple — компания General Interface Solution (GIS) — получила эксклюзивные права на поставку ключевых компонентов для будущих складных устройств Apple и линейки гарнитур нового поколения. По словам Куо, этот шаг подчеркивает стремление Apple ускорить внедрение аппаратных инноваций на фоне попыток вернуть утраченные позиции в сфере искусственного интеллекта.

GIS возьмет на себя исключительную ответственность за финальную обработку ультратонкого стекла (UTG), используемого в складных iPhone и iPad от Apple. Этот процесс включает резку, обработку краев, контроль качества и упаковку хрупкого материала, что значительно сложнее работы с традиционным защитным стеклом. Сообщается, что компания сотрудничает с Corning, эксклюзивным поставщиком сырья UTG, чтобы обеспечить стабильность и практически нулевой процент брака. Затраты на обработку UTG оцениваются в два-четыре раза выше по сравнению с обычным стеклом из-за его чувствительности к микротрещинам и усталости от напряжений.

Выход первого складного iPhone от Apple запланирован на 2026 год, а складной iPad появится в 2028 году. Куо отмечает, что Apple пересмотрела свои прогнозы поставок в сторону повышения, ожидая теперь 8–10 миллионов единиц в 2026 году и от 20 до 25 миллионов в 2027 году. Складной iPad, хотя и будет иметь меньший объем поставок (около 0,5–1 миллиона единиц в первый год), получит гораздо более высокую цену за единицу товара из-за более крупных панелей UTG.

Помимо складных устройств, GIS также расширяет свое участие в производстве гарнитур Apple. Если в настоящее время поставщик занимается ламинированием для Vision Pro, то для «Vision Air» — более доступной гарнитуры смешанной реальности от Apple — его роль станет значительно шире. GIS станет эксклюзивным поставщиком блинных (Pancake) линз, заменив текущего поставщика, и объединит это направление со своим бизнесом по ламинированию для достижения большей вертикальной интеграции. Ожидается, что Vision Air будет более чем на 40% легче и более чем вдвое дешевле Vision Pro, а поставки достигнут одного миллиона единиц в 2027 году — это резкий рост по сравнению с показателями Vision Pro, не дотянувшими до 400 000 проданных устройств. Запуск согласуется с ранее утечки дорожной картой устройств Apple крепящихся на голову.

Куо связывает ускоренное продвижение Apple с «чувством срочности» на фоне трудностей в конкурентной борьбе с соперниками в сфере ИИ — проблемы, подробно освещенной в недавних отчетах. Получив заказы на эти продукты нового поколения, GIS становится ключевым поставщиком в стратегии Apple, направленной на стимулирование роста аппаратного обеспечения и долгосрочной прибыльности.

Пожалуйста, загрузите приложение iClarified или следите за iClarified в Twitter, Facebook, YouTube и RSS, чтобы получать новости о грядущих устройствах Apple.