Сделка Apple с Google по искусственному интеллекту была обусловлена срочным давлением перед WWDC [Куо]

Сделка Apple с Google по использованию технологий последней для работы функций искусственного интеллекта нового поколения была обусловлена скорее необходимостью, чем стратегией, считает аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо. Компания столкнулась с нарастающим давлением в преддверии WWDC: облачный ИИ развивается настолько стремительно, что простое выполнение задач, поставленных перед Siri и Apple Intelligence год назад, уже недостаточно. Ожидания пользователей изменились, что создало острую необходимость в более мощной бэкенд-платформе ИИ в ближайшей перспективе.

Партнерство с Google, о котором стало известно ранее на этой неделе, описывается Куо как краткосрочное решение. Он поясняет, что Apple была необходима передышка, чтобы снизить немедленную нагрузку на свои инженерные команды после прошлогоднего неоднозначного запуска ИИ-функций. Интегрируя модели Gemini от Google в iOS, Apple выигрывает время для внутреннего наверстывания упущенного без риска повторить блеклую презентацию — пусть даже ценой зависимости от конкурента в критически важной части пользовательского опыта.

Куо предупреждает, что такая зависимость сопряжена с долгосрочными рисками. Он сравнивает положение Apple с Tesla, отмечая, что рыночная стоимость и лидерство этого автопроизводителя зависят от собственного владения алгоритмами полностью автономного вождения (Full Self-Driving). Если бы Tesla передала эту ключевую технологию на аутсорсинг, ее конкурентное преимущество, скорее всего, уменьшилось. Apple сталкивается с аналогичной проблемой, позволяя конкуренту поставлять уровень интеллекта для своей операционной системы, что потенциально ослабляет вертикальную интеграцию, которая исторически определяла ее продукты. По мнению Куо, перед Apple по-прежнему лежит долгий путь до полного восстановления контроля над своей экосистемой искусственного интеллекта.

Несмотря на интеграцию с Google, Куо не ожидает, что эти ИИ-функции сразу же спровоцируют масштабную волну обновления железа. Хотя iPhone 17 продается хорошо, он объясняет текущие продажи в первую очередь обычными циклами замены устройств, а не спросом, обусловленным искусственным интеллектом. Тем не менее, со временем, по мнению Куо, ИИ станет ключевым аргументом при продаже как аппаратного обеспечения Apple, так и ее операционных систем.

В отчете также указывается, когда Apple может начать снижать свою зависимость от внешних партнеров. Массовое производство собственных ИИ-чипов Apple для серверов, как ожидается, начнется во второй половине 2026 года, а запуск собственных дата-центров компании запланирован на 2027 год. Это строительство представляет собой следующий этап гибридной стратегии в сфере ИИ, о которой топ-менеджеры упоминали в прошлом году. Как только эта инфраструктура будет развернута, Куо считает, что Apple сможет эффективнее стимулировать рост за счет собственных технологий, причем 2027 год станет потенциальным поворотным моментом.

Пожалуйста, скачайте приложение iClarified или следите за новостями iClarified в X, Facebook, YouTube и RSS.