Мировое производство DRAM полностью распродано до 2027 года на фоне дефицита, вызванного спросом на ИИ

Три крупнейших мировых производителя DRAM уже распределили весь свой объем производства DRAM и памяти с высокой пропускной способностью (HBM) на 2027 год, согласно данным источников в цепочке поставок, на которые ссылается DigiTimes. В отчете отмечается, что глобальный дефицит памяти продолжает усиливаться, и ожидается, что нехватка поставок сохранится вплоть до 2027 года.

Три основных производителя DRAM уже забронировали заказы на весь следующий год, в то время как производство флеш-памяти NAND, как ожидается, будет полностью распродано до конца августа. Samsung, Micron и SanDisk уже раскупили запланированный объем выпуска NAND на этот год, а от Kioxia и SK Hynix ожидают завершения контрактов к концу августа. Все покупатели, независимо от наличия у них многолетних соглашений, согласились на условия предварительной оплаты в виде депозита.

Инсайдеры индустрии сообщили DigiTimes, что некоторые покупатели памяти могут не осознавать, что июль и август являются критическим периодом для бронирования производственных мощностей, отчасти из-за опасений поставщиков и клиентов, что огласка ажиотажа привлечет еще больший спрос и сократит объемы поставок. Сообщается, что производители выделяют лишь около 60–70% от мощностей, изначально запрошенных клиентами, из-за чего некоторым покупателям приходится спешно искать необходимые объемы памяти.

Резкий рост инвестиций в облачную инфраструктуру для ИИ продолжает усугублять дефицит. Крупнейшие облачные провайдеры и компании, занимающиеся искусственным интеллектом, ведут жесткую борьбу за память, причем некоторые из них, по слухам, буквально «умоляют» о поставках в 2026 году. Чтобы избежать очередного хаоса, производители памяти в значительной степени зафиксировали производство на 2027 год со своими крупнейшими клиентами. Председатель правления ADATA Саймон Чен (Simon Chen) заявил, что три главных производителя DRAM уже распродали свою продукцию на 2027 год, и ожидается, что HBM и серверные приложения для ИИ будут потреблять почти 70% производства DRAM, оставляя относительно ограниченный объем для смартфонов и ПК.

Эти ограничения уже сказываются на Apple. Компания повысила цены на несколько моделей Mac и iPad на фоне роста стоимости памяти. Тим Кук ранее охарактеризовал эту ситуацию как наводнение века для цепочки поставок. Apple также столкнулась со смещением сроков доставки для некоторых конфигураций MacBook Air на фоне более масштабных проблем с поставками.

Столкнувшись с ограниченным выбором, Apple изучила альтернативные меры, включая попытки убедить правительство США разрешить закупки чипов памяти у внесенного в черный список китайского поставщика. Поскольку в 2027 году для смартфонов и ПК будет доступно меньше производственных мощностей памяти, Apple и другим производителям устройств, вероятнее всего, придется столкнуться с постоянным давлением на стоимость компонентов и доступность памяти. DigiTimes ожидает, что цены на память останутся высокими, хотя темпы их дальнейшего роста могут замедлиться по мере окончательного распределения квот на производство в 2027 году.