TSMC переходит в «режим боевой готовности» на фоне заполнения мощностей по производству 2-нм техпроцесса: Apple получает ранний доступ [Отчет]

По имеющимся данным, TSMC перешла в «режим боевой готовности», поскольку полупроводниковая промышленность готовится к своему следующему крупному технологическому скачку. С официальным началом эры 2 нанометров технологические гиганты спешат забронировать производственные мощности. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) встретился с руководством TSMC, включая председателя совета директоров C.C. Вея (C.C. Wei), чтобы обсудить стратегии распределения квот. Это подчеркивает, насколько острой стала конкуренция за эти передовые пластины.

Первоначальные мощности литографического производства по 2-нанометровому техпроцессу (N2) фактически уже полностью расписаны. Источники в цепочке поставок указывают, что ведущие клиенты уже забронировали доступные слоты, что согласуется с недавними заявлениями Вея о том, что спрос со стороны клиентов на новый техпроцесс намного превысил самые смелые ожидания компании. Чтобы справиться с этим спросом, TSMC недавно подтвердила планы значительно увеличить капитальные расходы в текущем году.

Несмотря на огромный приток заказов от разработчиков чипов для систем искусственного интеллекта, Apple зарезервировала за собой место в начале очереди. Издание Commercial Times сообщает, что Apple и Qualcomm, как ожидается, станут главными первыми заказчиками по мере перехода к массовому производству по 2nm техпроцессу в 2026 году. Эти мощности критически важны для чипа A20 Pro, запланированного для линейки iPhone 18. Ранний доступ обходится дорого: предыдущие отчеты свидетельствуют, что производственные затраты на эти процессоры могут вырасти на 80 процентов по сравнению с текущим поколением.

Ожидается, что дефицит производственных линий усилится в следующем году по мере наращивания объемов выпуска со стороны клиентов из сферы высокопроизводительных вычислений. AMD, Google и AWS — все они готовятся внедрить данный техпроцесс для собственных процессоров и специализированных ускорителей. Компания Nvidia, которая движется к тому, чтобы обогнать Apple в качестве крупнейшего клиента TSMC по выручке, возможно, реализует другую стратегию. В отчете предполагается, что Nvidia может попытаться совершить опережающий скачок, став первым заказчиком, который внедрит более передовой техпроцесс A16 для своих графических процессоров следующего поколения в 2028 году.

Переход на 2nm представляет собой фундаментальный сдвиг для всей отрасли. Он знаменует собой конец долгой эпохи FinFET, поскольку производители переходят на транзисторы с круговым затвором (GAAFET) — изменение, обусловленное как ограничениями по энергопотреблению, так и стремлением к чистой производительности. TSMC уже строит планы за пределами своего первоначального развертывания N2. Ожидается, что во второй половине 2026 года компания представит улучшенный вариант N2P и техпроцесс A16, причем последний будет ориентирован непосредственно на высокопроизводительные рабочие нагрузки ИИ, требующие более плотной системы подачи питания и сложной разводки.

Давление также нарастает за пределами полупроводниковых фабрик. Поскольку чипы для ИИ переходят к более крупным многокристальным конструкциям, спрос на технологии передовой упаковки (advanced packaging), такие как CoWoS и SoIC, резко возрос. TSMC стремительно расширяет свои бэкенд-мощности, чтобы ограничения в сфере корпусирования не стали сдерживающим фактором для ее крупнейших клиентов.

Пожалуйста, скачайте приложение iClarified или подпишитесь на iClarified в X, Facebook, YouTube и RSS, чтобы получать больше новостей о цепочках поставок.