За кулисами секретных брифингов, которые подтолкнули Apple перенести производство чипов в США [Отчет]

Вашингтон годами призывал Кремниевую долину снизить зависимость от Тайваня в сфере производства высокотехнологичных полупроводников. Несмотря на неоднократные закрытые брифинги и миллиарды долларов в виде федеральных стимулов, технологическая отрасль не спешила менять цепочки поставок, ссылаясь на опасения по поводу затрат и непревзойденную эффективность компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. В настоящее время остров производит примерно 90 процентов самых передовых компьютерных чипов в мире, создавая единую точку отказа, которую федеральные чиновники считают уязвимостью для национальной безопасности. Министр финансов Скотт Бессент недавно предупредил, что на Тайване производится до 97 процентов передовых чипов, назвав это главной точкой отказа в мировой экономике.

The New York Times опубликовала масштабное расследование, в котором подробно описываются закулисные трения между правительством США и такими компаниями, как Apple, Nvidia и Intel. Ставки чрезвычайно высоки. В конфиденциальном отчете 2022 года, подготовленном по заказу Ассоциации полупроводниковой промышленности, говорится, что блокада Тайваня спровоцирует исторический экономический кризис. Если поставки чипов с острова прекратятся, объем производства в США может упасть на 11 процентов, что в два раза превысит экономический ущерб от рецессии 2008 года. Экономика Китая сократится еще сильнее, а глобальные убытки могут превысить 10 триллионов долларов, согласно независимым экономическим оценкам. Большинство крупных технологических компаний в настоящее время располагают запасами полупроводников, достаточными для поддержания работы лишь в течение нескольких месяцев в случае внезапного прекращения поставок.

Процесс переноса производства чипов обратно в США ускорился после серии суровых предупреждений. В начале 2021 года военные чиновники сообщили Конгрессу, что руководство Китая хочет подготовить свои вооруженные силы к захвату Тайваня к 2027 году. К июле 2023 года Белый дом вызвал генерального директора Apple Тіма Кука, генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и других топ-менеджеров в защищенное помещение, чтобы выслушать прямые оценки ЦРУ и директора национальной разведки. Сообщается, что после презентации, описывающей геополитические риски, Кук заявил чиновникам, что спит «с одним открытым глазом».

[TSMC в Аризоне]

Несмотря на эти предупреждения и принятие Закона о чипсах (CHIPS Act) на сумму 50 миллиардов долларов, технологические гиганты поначалу сопротивлялись размещению крупных заказов на американских заводах. Чипы, производимые в США, обходятся более чем на 25 процентов дороже тайваньских из-за более высоких затрат на рабочую силу, материалы и получение разрешений. Руководители отрасли также сомневались в том, что американские предприятия смогут сравниться с самыми передовыми производственными узлами TSMC. Как охарактеризовал этот настрой один из отраслевых консультантов, компании часто исходили из того, что в случае кризиса на Тайване «всем остальным конец», что снижало стимулы действовать первыми.

Теперь Apple предпринимает конкретные шаги по корректировке источников поставок. Компания начала проводить полнодневные инженерные встречи с Intel для тщательной оценки ее внутренних производственных возможностей. Эта деятельность подтверждает недавние прогнозы аналитиков о том, что Intel готова получить заказы на чипы от Apple для будущих устройств. Эта фаза оценки наступила вскоре после того, как правительство США получило 10-процентную долю в капитале Intel в рамках сделки, которая сохранила для производителя чипов федеральные субсидии в размере 8,9 миллиарда долларов.

Apple также увеличила свои финансовые обязательства по производству на территории США. Прошлым летом Кук встретился с президентом Трампом в Овальном кабинете и пообещал инвестировать в США еще 100 миллиардов долларов. Ожидается, что эти средства поддержат TSMC и других отечественных производителей чипов. Компания Apple недавно подтвердила, что в текущем году закупает у TSMC 100 миллионов чипов американского производства и продвигает планы по организации сборки Mac mini в Техасе.

[Apple в Хьюстоне]

Администрация Трампа усилила давление на отрасль с целью заставить ее задействовать эти внутренние мощности. Министр торговли Говард Лутник недавно предъявил топ-менеджерам полупроводниковых компаний ультиматум, потребовав закупать 50 процентов полупроводников на американских заводах под угрозой введения 100-процентной пошлины. В ответ на угрозы введения пошлин и переговоры TSMC согласилась увеличить свои инвестиции в США на 100 миллиардов долларов, добавив еще четыре завода по производству чипов к 2028 году — на два года раньше прежнего графика. С тех пор тайваньские производители полупроводников объявили о дополнительных инвестиционных обязательствах в США в размере 150 миллиардов долларов в дополнение к более масштабному соглашению на 250 миллиардов долларов, обеспеченному кредитными гарантиями для расширения производства передовых чипов в Америке.

Компания Nvidia, которая в настоящее время готова обогнать Apple в качестве крупнейшего клиента TSMC на фоне бума искусственного интеллекта, также обязалась покупать чипы на новых заводах в Аризоне. Тем не менее цепочка поставок остается тесно связанной с Восточной Азией. Даже когда передовой ИИ-чип изготавливается в Аризоне, сложный процесс корпусирования, необходимый для его соединения с другими компонентами, по-прежнему требует отправки кремния обратно на завод на Тайване, прежде чем он будет готов к развертыванию. На данный момент, несмотря на приток миллиардов долларов в американские заводы, самая передовая в мире полупроводниковая экосистема остается структурно связанной с Тайванем способами, которые невозможно разорвать за одну ночь.